紹介:データセンター市場は6月中旬から回復しつつあり,市場回復のペースは リーダー企業にとって明らかに第一歩の優位性を持っている.高速400G+の市場需要の急激な増加により,欧州とアメリカの企業も光学モジュール製造に復帰しました.
"ゴールド・ナイン・シルバー・テン"時代に入ると,光通信市場は徐々に回復しつつあります.AIによってもたらされた光通信市場の新しい需要は徐々に実現されています..複数の上場光通信会社が最近発表した第3四半期報告書によると,トップ光通信企業は業績の急速な成長を達成している.
全体的に6月中旬以降,データセンター市場は回復しつつあり,市場回復のペースは,主要な企業にとって明らかに第一歩の優位性を持っています.許正技術,およびTianfu Communicationsは,INVIDAなどのAI関連データセンター企業からの注文を最初に獲得しました.
AI 需要の実現と市場シェア集中
コーレントは3四半期に1053億ドルの売上を記録し, 予想の中間値よりわずかに高かった. 前四半期は1205億ドルで,Coherentは2024年第2四半期から (2023年第4四半期から)デジタル光学モジュール事業の成長が回復すると予想されています.AIと在庫の正常化により,高速光学モジュールは,高速200G以上の容量で,ガオイでデジタル光学モジュールの総販売の70%以上を占めています.800G光学モジュールの販売は月比で200%増加しました
グラフ1: 一貫した四半期収益動向
***注:FY24Q1は自然年 2023Q3
2023年第3四半期の株式会社Zhongji Xuchuangの総営業収入は310億2600万元に達し,同比で14.9%増加し,同比で39.64%増加した.株式会社株主による利益は6億8200万元に達した.88.15%の月間増加でした.
グラフ2:Zhongji Xuchuangの四半期収益の変化
2023年第3四半期のチアンフー通信の四半期売上高は5億4200万元で,過去最高水準に達し,同比73.62%と同比43.77%の月間増加を記録した.上場会社の株主による純利益は3億3000万元であった.年間成長94.95%と月間増加40.97%で,第2四半期以来,天福通信は記録的な収益を継続的に達成しています.AIによってもたらされた光学エンジンと高速部品の需要の増加から主に恩恵を受けています.
図3 ティアンフー通信の四半期収入変化
また,高速光学モジュール,高密度およびマイクロ接続関連製品,MTプラグ,MPO/MTPコネクタ,MT-FA,MT-MT,MT ジャンパーの需要の影響を受け,Mux/DeMuxも新高に達し続けた.生産能力が新たな高水準に達し,6月以降,一部の主要企業は生産を拡大し続けています.
合併と買収は高級品市場における競争環境を再構築する
しかし,現在の光通信市場は,AI大型モデルの新しい増量市場などの様々な要因により構造的調整を受けている.伝統的なデータセンターと通信都市圏ネットワーク構造の変化消費のアップグレードが最も顕著で,400G+市場の需要は急速に増加しています.テレコムメトロポリタンエリアネットワークの 400G波長分割傾向か,データ通信市場の 400G/800G相互接続傾向かヨーロッパの企業やアメリカ企業も光学モジュール製造に 戻るよう誘致した.
2023年10月30日の朝,インテルは,Jabilが引き継ぐ,シリコン光子ベースのプラグイン光学モジュール製造事業の売却を発表しました.インテルはまだシリコン光電子チップの製造能力を保持しています業界ではこの問題について様々な意見があります.C&Cは,インテルのシリコン光学モジュールの製造路線の最初選択もシリコン光学技術の検証だったと考えている.しかし,シリコン光学技術が商業化に向けて成熟していることを証明しています.インテルのプロセスの製品ラインにおける蓄積された経験は,シリコン光学モジュールの大量生産により,インテルの主要な資産になりますしかし,Jabilの買収は,独立した光学モジュールメーカーを追加することを意味しますか? それはまだ知られていない,Jabilは,過去に大きな契約製造企業として配置されていたので,そしてインテルはシリコン光学モジュールの商業化の主なドライバーでした. 2018年から2022年の間に,インテルのシリコン光学モジュールは100GCWDM4市場の20%から30%のシェアを占め,複数のインターネット巨人を突破しました.
また,高速光学モジュール市場に対する業界の信頼をさらに高めました.ルメンタムは7億5000万ドルの現金でCloud Light Technologyを買収しました.4年前に (2019年3月), Lumentumはデジタル光学モジュール事業をCambridge Technologyに売却し,より挑戦的なDWDMコレント光学モジュールとVCSEL/EMLレーザーチップ事業に焦点を当てました. This large-scale acquisition of Yunhui Technology and its return to the digital optical module manufacturing market has filled the industry with imagination for the future competition in the optical module market. ユンフイ・テクノロジー (Yunhui Technology) は2018年にTDKから分離された.本部は中国香港に位置している.香港,中国,台湾,中国,中国に研究開発センターがある. 生産基地はドングアンである.そして東南アジアで生産と製造を展開しています過去に ユンフイ・テクノロジーが 主にGoogleを突破し 100G/400G SR オプティカルモジュールを販売することで利益を得ていた100G SR4から400G SR8までルメンタムの動きは チップ製造をベースに ユンフイ技術の高速光学モジュール製造能力を高めますNVIDIAに800G SR8光学モジュールを供給する競争優位性を得る,または過去ではNVIDIAの高速光学モジュール注文をCoherentとXuchuang Technologyとのみ共有するパターンを破ります.
2023年の光通信市場ほど 急速な変化を経験した産業は ほとんどないと思います まず 資本市場は AIがもたらす市場の需要を 迅速に利用したいと考えています2023年上半期には,光通信関連ストックが歴史的な高水準に達し続けることを可能にする.市場における100億元を超える最初の光学モジュールストックを作成する (2023年6月14日,中江徐正が100億元市場価値を突破した).光通信業界における人工知能の需要は 2023年6月に本当に明らかになった市場が優勢な企業から好意を得ています.
2023年11月6日 自動車用軽量材料の技術革新と産業用応用に 携わるハイテク企業 ハオメイ・ニュー・マテリアルズ建物 ドアと窓システムの製品統合総投資額は4千万米ドル (約2億9000万人民元) で,約5.Sols Optoelectronicsの減価株価の79%は,資本促進措置の実施後この動きのために,同社は光学モジュール分野の持続可能な開発見通しについて大きな楽観主義を表明しました.Source Photonics Holdings (Cayman) Limitedの控股株式の少なくとも51%を買収する計画を発表した.これは外界が高級光通信市場の見通しに対する信頼を示しています.
高速光通信市場では,新しい需要の変革の過程で,常に新しい技術が生まれています.薄膜リチウムニオバート技術プラットフォームの備蓄LPO/CPOの技術能力の突破;サプライチェーン統合と新しいソリューションのタイミングは多くの課題を抱えています.ヨーロッパとアメリカの企業が 光学モジュールの製造に戻るにつれて高級品市場における競争情勢が混乱しているようです.
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